2007年10月15日,据国外媒体报道,有消息人士周一透露,将在香港首次上市的中国最大电子商务公司阿里巴巴在确定价格区间之后,其融资额预计将提高到13.2亿美元。
据消息称,阿里巴巴此次将发行8.589亿股,占总股本的17%,其定价区间为10~12港元。此次发行的股份中,旧股占73.5%,新股占26.5%。此次上市,不包括阿里巴巴集团下属的拍卖网站淘宝网、在线支付网站支付宝和中国雅虎。按照此定价区间,阿里巴巴预测2008年市盈率介乎40-48倍。
鉴于阿里巴巴用户的快速增长,高盛集团预计今年阿里巴巴网站的利润可达8370万美元,比2006年大增186%。2008年有望实现10亿人民币的净利润。
百度的2008年预计市盈率约为78.6,google和ebay则分别为31和24,环球资源的预期市盈率也是31。在香港上市的腾讯公司的预期市盈率为50。
阿里巴巴将于周一开始路演,并于10月26日最终定价,11月6日挂牌上市。消息人士透露,阿里巴巴在上市前将引入5名基础投资者,将总计斥资约1.45亿美元入股。这5名基础投资者分别为工商银行、新鸿基地产、台湾鸿海集团郭台铭、九龙仓吴光正以及美国雅虎,上述5名基础投资者的禁售期为两年。值得注意的是这是工商银行首次涉足新股投资市场。
另消息人士透露,雅虎计划斥资一亿美元认购阿里巴巴的新发股份。此前,雅虎公司于2005年以10亿美元,以及雅虎中国业务,置换阿里巴巴集团约40%普通股,阿里巴巴重组运营雅虎中国业务至今。